宏观数据

7月1日行业要闻早餐

2024年07月01日07:00   来源：钢市早知道
摘要：日本央行步入加息“煎熬区”，长江流域防汛形势严峻，6月钢铁pmi环比回落，沙钢沈文荣去世。

国际 动 态  

1、联合国报告：仅有17%的可持续发展目标进展顺利

联合国28日发布的《2024年可持续发展目标报告》显示，可持续发展目标中仅17%进展顺利，近一半的目标“进展甚微或一般”，超过三分之一的目标“停滞不前或出现倒退”。报告说，发展中国家的可持续发展目标投资缺口目前为每年4万亿美元。报告强调，需要大量投资和有效的伙伴关系来推动粮食、能源、社会保护、数字连接等领域的关键转型。

2、第十次金砖国家环境部长会议召开

据生态环境部网站消息，第十次金砖国家环境部长会议6月28日在俄罗斯下诺夫哥罗德举行。会议以“金砖十国新格局下扩大务实合作的前景”为主题。生态环境部部长黄润秋强调，金砖国家扩员为各国在生态环境领域拓展务实合作带来了重大机遇。金砖国家要践行真正多边主义，共同增强金砖国家在国际环境舞台上的话语权，推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系；协同落实金砖生态环境合作倡议，构建“理念共通、平台共享、实践共进”的协同增效关系，共谋绿色可持续发展；坚持创新驱动，挖掘生态环境领域科技合作潜力，共同突破环境与气候领域重大科技难题，合力应对时代挑战。

3、首趟西宁至阿拉木图中亚班列开行

6月30日，首趟西宁至阿拉木图中亚班列顺利开行。据了解，本趟班列货物主要为白色家电及聚氯乙烯。班列从西宁双寨铁路货站发出，经霍尔果斯口岸出境，运送至哈萨克斯坦阿拉木图。

4、国际清算银行告诫各国政府警惕市场对债务的突然愤怒

国际清算银行（bis）警告称，负债国家很容易出现信心急剧丧失的情况，尽管债券市场很少承认这种风险。这家总部位于巴塞尔的机构在周日发布的年度经济报告中表示，财政状况因利率上升而紧张的国家应优先考虑财政修复。国际清算银行货币和经济部门负责人克劳迪奥·博里奥表示，他们必须采取“紧急行动”。他告诉记者：“我们从经验中知道，事情往往由看起来可持续，突然间转变为不可持续。这就是市场运作的方式。”

5、日本央行步入加息“煎熬区”

自今年3月结束了长达八年的负利率进而将基准利率提至0~0.1%的区间以来，市场对日本央行再度升息的预判声从来没有停歇过，只是由于经济增长前景的不确定性、通货膨胀表现的非合意性以及对日元汇率价值认知的游离性，日本央行一直对进一步收紧利率限制幅度释放出非常谨慎的口风。对于日本央行而言，目前除了仍需为摆脱非常规货币政策而积极努力外，在作为传统货币政策核心工具利率的调整上也面临着十分艰难的选择。

6、法国国民议会选举首轮投票初步结果显示极右翼国民联盟领先

当地时间6月30日20时（北京时间7月1日2时），法国国民议会选举第一轮投票结束。初步计票结果显示，在首轮投票中，极右翼国民联盟获得33%的选票；左翼联盟“新人民阵线”获得28.5%的选票；执政党复兴党及中间派联盟“在一起”获得22%的选票。

7、世界气象组织专家：极端天气气候事件已成新常态

今年以来，暴雨、洪涝、热浪和干旱等极端天气气候事件在全球多地频发，造成巨大经济损失。世界气象组织专家28日表示，此类事件已成为新常态，温室气体排放导致的气候变化是主要原因。世界气象组织最新发布的季节性预报显示，7月至9月，亚洲绝大部分地区、非洲、欧洲等地气温将高于平均水平，加剧热浪和野火发生的风险。

8、俄罗斯延长临时解禁汽油出口期限

俄罗斯法律信息网站6月29日发布的文件显示，俄政府将临时解除汽油出口禁令的期限延长一个月。依据这一法律文件，俄罗斯临时允许汽油出口的截止日期从早些时候的6月30日延长至7月31日。（新华社）

9、韩国今年前5月进口车销量创五年来新低

据韩国汽车移动产业协会（kama）、韩国进口车协会（kaida）和关税厅（海关）6月30日发布的一项数据，韩国今年前5个月进口车销量创下五年来新低，进口额创下四年来新低。数据显示，今年1至5月进口车销量为10.2957万辆，同比（10.5778万辆）减少9284辆，创下2019年以来的最低纪录。

10、巴拿马运河8月将恢复正常通行

据法新社报道，在去年因严重干旱而实施限行措施后，巴拿马运河管理局日前宣布，由于雨季的到来，从8月起巴拿马运河将恢复正常通行。从7月11日开始，通过巴拿马运河的船只的最大吃水深度将增加至14.6米；从8月5日起，每日通行船只数量的上限将从目前的32艘增至35艘。通常在理想条件下，巴拿马运河平均每天允许35至36艘船通过。

国 内 财 经 

1、6月份中国制造业采购经理指数49.5%

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心30日公布6月份中国采购经理指数。其中，6月份中国制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平。经济运行整体稳定，微观主体活力有所改善。从分项指数看，生产端稳中有增。6月份，生产指数为50.6%，继续位于扩张区间，我国制造业生产活动保持稳中有增势头。在经历了连续2个月的较快上升后，制造业原材料价格增速明显放缓。6月份原材料购进价格指数为51.7%，较上月下降5.2个百分点，降幅明显。从企业调查来看，6月反映原材料成本高的制造业企业比重为43.7%，较上月下降1.2个百分点。

2、我国制造业生产活动保持稳中有增势头

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布6月份中国采购经理指数。从分项指数看，生产端稳中有增。6月份，生产指数为50.6%，继续位于扩张区间，我国制造业生产活动保持稳中有增势头。在经历了连续2个月的较快上升后，制造业原材料价格增速明显放缓。6月份原材料购进价格指数为51.7%，较上月下降5.2个百分点，降幅明显。从企业调查来看，6月反映原材料成本高的制造业企业比重为43.7%，较上月下降1.2个百分点。

3、国家统计局：6月份，价格指数有所回落

国家统计局：6月份，价格指数有所回落。受近期部分大宗商品价格下降和市场需求不足等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为51.7%和47.9%，比上月下降5.2和2.5个百分点。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数下降幅度较大。

4、水利部：长江干流洞庭湖入江口以下将全线超警

6月30日从水利部获悉，受6月25日以来持续强降雨影响，长江流域内90条河流发生超警及以上洪水，长江中下游干流及两湖湖区水位持续快速上涨，“长江2024年第1号洪水”28日14时已在长江中下游干流形成，30日6时，长江中下游干流莲花塘、九江、湖口站水位分别超警0.20米、0.84米、0.93米。据预报，长江干流洞庭湖入江口以下将发生全线超警洪水，部分江段超警时间持续10天以上，流域防汛形势严峻。

5、国家防总派出专家组赴两省指导工程巡查防守

记者29日从应急管理部获悉，国家防汛抗旱总指挥部当日向江西、湖南两省分别派出专家组重点强化工程巡查防守的指导，前期派出的6个工作组在黑龙江、江西、安徽、湖北、湖南、浙江一线协助指导防汛抗洪工作。（新华社）  

6、理财产品吸引力提升，最新规模逼近30万亿元大关

普益标准数据测算，截至6月14日，最新理财规模已达29.84万亿元，相比去年末数据，今年以来银行理财规模已经激增3.04万亿元，增幅高达11.34%，银行理财市场实现了“大象起舞”。从当前增长势头看，银行理财有望重返30万亿元时代。截至2024年5月19日，3月底以来增长的2.89万亿理财规模中，固收类理财增长了2万亿元，现金管理类理财增长了0.9万亿元，混合类和权益类理财规模有所减少。（中国基金报）

7、6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”via显示，2024年6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升8.3个百分点，环比上升4.1个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

8、深中通道正式通车 首批社会车辆通过收费站

记者从广东交通集团了解到，经过7年多建设的深中通道于今天（6月30日）15时正式通车。总台记者在收费站直击首批社会车辆通过收费站。作为粤港澳大湾区超级工程，深中通道是集桥、岛、隧、水下互通于一体的世界级跨海集群工程，创下十项世界之最，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。（央视新闻）

9、湖北611座水库超汛限水位

受持续强降雨影响，6月28日16时，湖北省将防汛四级应急响应提升至三级。截至昨29日19时，湖北全省有611座水库超汛限水位。截至6月29日19时，位于长江中游的城陵矶站水位32.88米，超警戒水位0.38米。汉口站水位26.89米，距离警戒水位0.41米。根据水文部门预测，还将呈现上涨趋势。（央视新闻）

10、土拍升温 土地市场出现积极变化

近期，多个楼市热点地区完成新一轮土拍。以杭州、青岛、北京为代表的部分热点城市土地市场均出现积极变化。6月28日，杭州第6批次两宗宅地完成出让，合计揽金28.3亿元，成交楼面均价为4.08万元/平方米，平均溢价率为28.6%，热度达上半年峰值。（中证报）

11、机构：上半年top100房企销售总额为20834.7亿元

中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，2024年上半年，top100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分比，同比降幅连续4个月收窄。其中top100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。

12、武汉13宗土地成交金额76.73亿元

6月28日，湖北省武汉市第13次拍卖活动结束。此次共成交房地产用地13宗，成交金额76.73亿元，成交土地面积117.84万平方米，规划建筑面积216.35万平方米。

 证 券 期货 

1、截至上半年末，a股上市公司总市值为80.95万亿元

上半年a股收官，市场经历一波三折，估值洼地进一步凸显。wind数据显示，截至上半年末，a股上市公司总市值为80.95万亿元。上半年，上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌0.25%、7.10%、10.99%。红利板块表现抢眼，银行板块逆势上涨17.02%，是上半年涨幅最大的板块，最牛股票是上半年涨超370%的正丹股份。

2、本周a股解禁市值近700亿元

据统计，本周，a股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算，64只解禁股对应市值合计695.62亿元。从规模上看，百洋医药、税友股份、杭州热电、威高骨科和芯动联科解禁市值居前，分别为95.7亿元、85.28亿元、67.88亿元、64.08亿元和54.48亿元。

3、上周北向资金净流出近120亿

据wind统计，北向资金上周累计净流出117.62亿元，其中，沪股通合计净流出28.31亿元，深股通合计净流出89.30亿元。截至6月21日收盘，北向当月合计净流出444.45亿元，本年合计净流入385.78亿元。

4、6月累计14家上市公司锁定退市

据不完全统计，6月包括*st超华、st联络、中银绒业、st爱康、st亿利、st迪马、*st巴安、st富通、建车b、*st易连、*st美吉、st阳光、凯马b和*st高升在内的14家公司公告收到拟终止公司股票上市的事先告知书；包括新纺退、中期退、正源股份、退市商城、*st世茂、*st美盛和*st民控在内的7家公司已完成退市。

5、上半年逾3000只私募基金“上新”

a股市场持续震荡，但股票策略仍是私募发行市场“主力军”。私募排排网数据显示，上半年私募证券投资基金新备案数量超过3000只，其中股票策略产品占比超六成。尽管基金发行市场仍处于“冰点期”，但相比于一季度，二季度私募新备案产品数量有所回升。

6、上半年超4000亿元资金涌入股票型etf

etf正在成为维护市场稳定的重要力量。在上半年的震荡行情中，资金借道etf大举入市。在近期的市场调整中，短短一周时间，股票型etf净申购额合计超500亿元。如若拉长期限看，上半年股票型etf净申购额超过4000亿元。在资金持续涌入背景下，千亿级“巨无霸”etf频现，并且份额不断创历史新高。（上证报）

7、二季度4只权益基金募集失败

wind数据显示，以基金成立日计算，公募新发市场自4月以来，每个月的发行份额超过千亿元。权益类产品的募集总额占比范围在10%至15%，还出现产品募集延期甚至失败、发行规模小、发起式发行、产品“压哨发行”等现象。二季度未达到成立门槛的4只基金，包含了主动权益、指数基金和fof三类。（界面新闻）

8、6月“撤单”企业超百家，ipo排队企业较上年同期少一半

6月份，拟ipo企业批量终止审核，“撤单潮”来到了顶峰。统计显示，月内已有106家拟上市企业终止ipo（包括终止审核、审核未通过、终止注册等，下同），创下单月项目撤回数量的历史新高。受撤单企业持续增加、新受理企业空缺半年等因素影响，ipo排队企业数量急速萎缩。根据wind数据：截至目前，ipo排队企业为467家，较去年同期的961家少了一半以上。（第一财经）

9、近九成货币基金7日年化收益率低于2%

6月以来，总规模超13万亿元的货币基金市场收益呈现震荡走低态势，近九成产品的7日年化收益率低于2%。多位业内人士表示，货基主要投资于短期货币工具，受债券收益率持续下行影响，基金收益呈下跌趋势。长期看，由于降息可能性仍在，货币基金收益或继续下跌。（中国基金报）

10、指数增强基金年内超额收益显著

2024年以来指数增强基金表现出色，近八成跑赢业绩基准。特别是中证500和中证1000指数增强策略，显示出较强的超额收益能力。近几年来市场风格轮动快，很难有“一招鲜，吃遍天”的策略。为应对市场环境的快速变化，不少指数增强产品持续调整迭代增强策略。而为满足市场需求，基金公司布局指数增强产品的步伐正在加速，业内预计这类产品将有广阔的发展前景。

  行 业 纵 览 

1、双休日唐山钢坯价格横盘，国内建筑钢市盘整

双休日，河北唐山部分普碳方坯出厂价格持平，报3300元/吨，周环比稳定；主要在营业市场建筑钢价波动较小，交易偏弱。

2、2024年6月钢铁pmi显示：淡季特征逐步显现

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业pmi来看，随着气温升高，钢铁行业淡季特征逐步显现，2024年6月份为47.8%，环比下降2个百分点，结束连续2个月环比上升态势，反映出行业承压放缓。分项指数变化显示，6月份钢铁市场供需两端均有回落，原材料价格短期下降，钢材价格连续下行，但钢厂利润有所修复。预计7月份，市场需求或将小幅反弹，钢厂生产小幅回升，原材料价格弱势震荡，钢材价格小幅回升。（中国物流信息中心）

3、内蒙古白云鄂博矿床发现两种铌钪新矿物

29日，中国科学院地质与地球物理研究所等单位在内蒙古自治区包头市举办的铌钪新矿物发布会上宣布，科研人员在白云鄂博稀土矿床发现鄂博铌矿、翟钪闪石两种新矿物。（新华社）

4、武昌造船25900dwt不锈钢化学品船2号船开工

记者获悉，6月28日，由中国船舶集团旗下中国重工子公司武昌造船为兴通海运股份有限公司下属子公司兴通海豹航运有限公司建造的25900dwt不锈钢化学品船2号船正式开工。

5、沙钢集团发布讣告：董事局主席沈文荣同志逝世

30日晚间，沙钢集团发布讣告：中国共产党党员，中国共产党第十六次、十七次全国代表大会代表，第九届全国人民代表大会代表，全国劳动模范，优秀中国特色社会主义事业建设者，改革开放40年百名杰出民营企业家，江苏省优秀共产党员，江苏沙钢集团董事局主席沈文荣同志，因病医治无效，于2024年6月30日2时10分逝世，享年78岁。

6、方大特钢32个科技攻关项目创效2347万余元

近日，方大特钢2024年度科技进步奖评选结果揭晓，《方大特钢进口矿供应链管理系统设计与开发》《降低常规钢出钢温度的研究与应用》《焊接机器人焊接自动化的研究》等32个项目获公司科技进步奖，上述项目经测算累计创效2347万余元。

7、方大特钢引进协作焊接机器人助力钢结构制作

方大特钢建安公司引进两台协作焊接机器人用于钢结构制作，在提升生产效率与工作质量方面发挥较大作用。据了解，协作焊接机器人采用人机协作模式，与焊工协同完成焊接工作，由于其融合多项前沿技术，可实现高效、精准的焊接作业。方大特钢建安公司相关人员表示，此次引进的两台协作焊接机器人，可有效提升钢结构制作工作效率，缩短项目制作周期。同时，协作焊接机器人对工人操作技术要求较低，有利于企业培养更多技术工人。未来，公司还将继续深入探索智能化、自动化技术在钢结构制作领域的应用，全力推动制造业转型升级。

8、八钢炼钢厂120吨转炉这项指标突破行业标杆值

今年以来，八钢炼钢厂坚持以用户为中心，积极推进模型化生产，120吨产线转炉作业区在降低能耗、提升质量方面取得显著成效。通过不懈努力，六月份以来，炼钢厂120吨产线转炉工序能耗突破行业能效标杆水平，二季度以来能耗指标达到-30.4千克标准煤/吨，创历史最佳。

9、建龙北满特钢首批超低硫抗腐蚀油气田管线管用钢顺利交付

近日，建龙北满特钢首次批量生产的600余吨超低硫抗腐蚀油气田管线管用钢正式发运到客户手中。这标志着建龙北满特钢已经具备了稳定生产超低硫管线管用钢的能力，为未来开发和生产更高等级的管线管用钢产品奠定了坚实基础。 

10、天铁公司特钢板材项目热负荷试车成功

6月26日，在众人的注视下，一根钢坯“摇身一变”成了一卷带钢，标志着天铁公司650特钢板材品种拓宽项目热负荷试车成功。650特钢板材品种拓宽项目热负荷试车的成功，标志着天铁公司的发展进入新阶段。

11、承德钒钛含钒优特钢直供雄忻高铁

近日，2800吨含钒优特钢在承德钒钛棒材产线顺利下线，产品屈服强度、耐腐蚀性能等指标均满足客户要求，产品直供雄忻高铁雄安地下段工程，截至目前，承德钒钛累计为该工程供货8000余吨，收获客户良好反馈。

12、前5个月俄罗斯煤炭出口同比下降10.6%

前5个月，俄罗斯煤炭出口总量大幅下降，已比去年同期减少960万吨，同比下降10.6%，降至8060万吨。经俄南方港口的煤炭出口量同比下降55.6%，降至590万吨；而通过西北部港口的出口量降至2330万吨，同比下降11.5%。

13、2024年1-5月俄库兹巴斯盆地煤炭产量同比下降5.1%

据俄罗斯库兹巴斯煤炭工业部门发布的统计数据显示，2024年1-5月，俄罗斯库兹巴斯盆地煤炭产量累计为8710万吨，比上年同期减少470万吨，同比下降5.1%。其中，冶金煤产量2800万吨，同比减少20万吨、下降0.7%；动力煤产量5910万吨，同比减少450万吨、下降7.1%。

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